meinComPoint Update

Kommunikation 2.0 Professionelles Vorgangsmanagement Das neue Kommunikationssystem bietet eine Vielzahl neuer Möglichkeiten laufende Vorgänge (Tickets) noch effizienter zu verwalten und zu bearbeiten. Mit neuen Features bietet Ihnen das Modul Kommunikation eine intuitive Lösung für den Alltag: Delegierbare Wiedervorlagen mit Erinnerungsfunktion Zuschaltung von Bearbeitern oder Beobachtern (nur Lesefunktion) Vorgänge oder Einträge Weiterlesen…

Downloads für alle Standardisierte Präsentationen, Formulare und Unterlagen bekommen ein neues Zuhause: Das meinComPoint – Download-Center Definieren Sie eigene Strukturen und steuern Sie Zugriffe auf verschiedene Bereiche einfach mittels Gruppenzuordnung. Egal ob Kunde, Mitarbeiter oder Partner – jeder bekommt genau die Informationen, die er braucht und bekommen soll. Sorry… Do Weiterlesen…

Mehr: Multi-Datei Upload… …in der Kommunikation Das Update 1.7 bietet Ihnen die Möglichkeit mehrere Dateien und Dokumente gleichzeitig zu einem Vorgang hochzuladen. Unterstützt werden hierbei alle gängigen Datei und Dokumenten-Typen (z.B. Word, Excel, PowerPoint, PDF als auch Audio- und Video-Formate) bis zu einer Datei-Größe von 20 MB pro einzelner Datei. Weiterlesen…

Der digitale Ordner – jetzt noch sortierter Mit den neuen Filtern im digitalen Ordner finden Sie noch schneller die Informationen, die Sie gerade benötigen. Das Handling-Plus Die überarbeitete Benutzeroberfläche ist nun noch intuitiver und ansprechender abgestimmt: Optimierung der Farbabstimmungen Format-Prüfung eingegebener E-Mail-Adressen Verbesserte Unterstützung von Microsoft Edge und vieles mehr… Weiterlesen…

Der NOTFALLPLAN für Privatpersonen zeigt Nutzern auf, wo wichtige Unterlagen und Anweisungen bei Handlungsunfähigkeit oder Tod des „Inhabers“ zu finden sind. Mit den integrierten Handlungsanweisungen weiß Ihr Kunde im Notfall, was im Notfall in welcher Reihenfolge getan werden muss. Im Idealfall ist der Notfallplan mit den digitalen Ordnern verknüpft, damit Weiterlesen…

Den gesamten Kunden auf einen Blick Ihr Kunde als auch Sie erhalten mit der neuen Archiv-PDF einen Gesamtüberblick über alle Daten, Verträge und Dokumente in einer einzigen PDF-Datei. Diese dient als Vertrags-/Datenübersicht für eine Beratung und als Dokumentation des aktuellen Status. Kacheln oder doch lieber Listen Sie entscheiden selbst über Weiterlesen…

Registrierung für Partner Die kommende Datenschutzgrundverordnung fordert eine sichere Kommunikation und einen schützenden Umgang mit personenbezogenen Informationen. Diese Anforderung gilt auch für die Kommunikation mit externen Partner. Mit dem integrierten Partnermodul können Sie Partner in das Intranet Ihres digitalen Arbeitszimmers einladen und sicher kommunizieren. Ab sofort können Sie bestehenden oder Weiterlesen…

Entdecken Sie die neuen Funktionen in der Digitalen Kundenakte Version 1.3 Individuelle Dokumenten-Register für Ihren Kunden Mit der neuen Dokumentenbox können Sie Ihrem Kunden innerhalb selbst definierter Register Dokumente, Auswertungen und sonstige Dateien zur Verfügung stellen. Laden Sie Ihre Partner in Ihr eigenes Intranet ein Mit der Datenschutzgrundverordnung wird ab Weiterlesen…

Verpassen Sie keine Änderungen mehr in Ihrer Digitalen Kundenakte. Mit dem neuen Benachrichtigungssystem erhalten Sie regelmäßig eine Zusammenfassung von Veränderungen innerhalb Ihres Netzwerks. So können Sie im Datenbestand Ihrer Kunden immer professionell und zeitnah reagieren. Auch hier steht Datenschutz an oberster Stelle! Berater als auch Kunden sehen natürlich nur Änderungen Weiterlesen…

Mit der neuen Registrierungsoberfläche können Ihre Kunden sich in Ihrem Netzwerk registrieren. Die Zugang kann auf Ihrer Webseite, in E-Mails oder Werbematerialien verlinkt werden.